見積書から請求書への流れ

最終更新: 2026年6月12日

取引における各書類の役割

フリーランスや副業の取引では、複数の書類が異なるタイミングで使われます。それぞれの書類は役割が異なり、取引の進行に応じて順に使用します。

見

見積書 Quotation

取引前に、提供するサービス・商品の内容と金額を提示する書類。「この内容でこの金額で提供できる」という提案であり、まだ法的拘束力はありません。取引先が内容を確認・承認すると受注となります。

タイミング: 受注前（相手の承認を得るため）

発

発注書（注文書） Purchase Order

取引先（発注者）から受注者（フリーランス）に発行される書類。「この見積内容で正式に依頼する」という意思表示です。発行しない取引も多く、メールや口頭での合意で代わりとするケースもあります。

タイミング: 取引先が見積内容を承認したとき

納

納品書 Delivery Note

成果物・商品を納品する際に添付する書類。「何を・いつ・いくつ納品したか」を記録します。役務提供（コンサルティング・制作等）では省略されることも多いですが、物品の場合は必要なケースがあります。

タイミング: 成果物・商品を引き渡すとき

請

請求書 Invoice

納品・役務提供が完了した後に、代金の支払いを求める書類。インボイス制度では「適格請求書」として取引先の仕入税額控除に使われます。見積書の内容をもとに作成しますが、書類名・発行日・請求番号・支払期限などが変わります。

タイミング: 納品完了後・支払期日の前

領

領収書 Receipt

支払いが完了した事実を証明する書類。「代金を受け取った」ことを発行者が確認する証票です。請求書と領収書の両方を発行する場合、二重支払いのリスクに注意が必要なため、「請求書をもって領収書に代える」形にするケースもあります。

タイミング: 代金の受領後

見積書と請求書の内容（品目・数量・単価）は基本的に同じですが、書類の性質が異なるため、いくつかの項目を書き換える必要があります。

見積書と請求書で金額が異なる場合（追加作業発生・数量変更等）は、必ず取引先に説明・合意を得てから請求書を発行してください。事前合意なく金額を変更すると、トラブルの原因になります。

サクッと請求書では、見積書として作成した書類をそのまま請求書に変換する機能があります。書類名・発行日・書類番号を自動で切り替え、品目はそのまま引き継がれます。取引年月日・支払期限は変換後に確認・入力してください。

見積書から請求書へのワンクリック変換に対応。月次集計でフリーランスの売上管理も可能。